从哈莱姆贫民窟一对年轻情侣简单的爱情与苦难故事，到与十二位蓝调大师（B.B.金、曼斯·利普斯科姆、罗伯特·皮特·威廉姆斯、罗斯福·赛克斯）的邂逅——这些音乐人在他们的社会环境中被拍摄。所有人都通过音乐讲述自己的故事，而这部纪录片所表达的，正是黑人处境的日常炼狱。